После выхода «Даров Смерти» этот фик стал AU. Рассказывает он о том, как после победы Светлых победители выпустили молодых УПСов из тюрьмы и принудительно трудоустроили на всякие непрестижные должности, поскольку рабочих рук в магмире не хватало.

Действие разворачивается на широком общественно-политическом фоне. Немало внимания уделено судьбе аристократии и культуры магмира в целом после победы Светлых, а также возможному реваншу Темных и последствиям отмены рабства домовиков.

Часть эпизодов повествует о новой войне Светлых и Темных.

Важную роль в повествовании играют оборотни и гоблины. Об их укладе жизни рассказано сравнительно немного, но об этом в фандоме вообще пишут мало.

Профессиональная часть – одна из главных тем фика. Подробно описан быт министерских чиновников - ликвидаторов заклятий, авроров, финансистов. Более коротко, но довольно подробно рассказано о работниках метлостроительной фабрики, драконоводах, преступниках и колдомедиках.

Автор болеет за Светлых, но не считает их идеальными людьми. По мнению автора, даже очень хорошие люди порой могут ошибаться и вести себя не очень правильно.

«Выродок» - это макси-джен (820 страниц), рейтинг PG-13. Почитать можно здесь.